Estructura barrera básica

Estructura barrera básica

Vinculada a una cesta de índices Participación al 100% en cada apreciación de las acciones hasta un límite superior Rasgo “consolidar ganancias”: si una de las acciones superara el nivel barrera superior (en cualquier momento durante la vida del producto), la rentabilidad de dicha acción se bloquearía a un nivel específico EJEMPLO Protección del Capital: 100% al vencimiento Divisa: EUR Plazo: 3 años Cupón mínimo: 3% Acciones Subyacentes: Cesta de 10 acciones Nivel de Barrera Superior: 150% Nivel de Bloqueo: 120% FÓRMULA DE BENEFICIOS AL VENCIMIENTO RETORNO MÍNIMO DEL 3% RETORNO MÁXIMO: PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE LAS ACCIONES Rendimiento de las acciones utilizado en el cálculo del beneficio: - Si la acción nunca fluctúa por encima del 150%: se utiliza el rendimiento actual de la acción. - Si la acción fluctúa por encima del 150%, se utiliza el 20% ACCIÓN RENDIMIENTO ¿ALCANZA 150%? DESEMBOLSO DESDE EL INICIO PFIZER 47% NO 47% SIEMENS 30% SI 20% INTEL -15% NO -15% AIG 27% NO 27% EXXON 38% NO 38% IBM -12% NO -12% SONY -12% SI 20% FORD 151% SI 20% TOYOTA 34% NO 34% NOKIA -75% NO -75% EL PUNTO DE VISTA DEL INVERSOR ¿CUÁL ES EL PERFIL DEL INVERSOR? - HORIZONTE TEMPORAL: 3 AÑOS - RIESGO: BAJO - OBJETIVO DE LA INVERSIÓN: Sensible al riesgo, y anticipa una situación ligeramente alcista hasta el nivel de barrera superior, para lo cual espera que la volatilidad sea baja.


Señales de trading

Fuentes:

Burgos Baena, Agustín (2017). Análisis bursátil avanzado


Sobre el autor

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Agustín Burgos Baena
Agustín Burgos Baena

Doctor en Administración y Máster en finanzas en dirección financiera de empresas, análisis bursátil, valoración de empresas y gestión de activos financieros y bancarios.





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Burgos Baena, Agustín. (2017). Estructura barrera básica. Recuperado de: http://www.xprttraining.com/banca/estructura_barrera_basica.html

         

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